Welche Rolle hat welche Rechte?
Kurzfassung: Rollen gibt es auf zwei Ebenen — organisationsweit (gilt automatisch für alle Unternehmen einer Organisation, z. B. für ein Steuerkanzlei-Team) und unternehmensbezogen (gilt nur für ein einzelnes Unternehmen). Auf beiden Ebenen stehen dieselben drei abgestuften Rollen zur Verfügung; eine höher berechtigte Rolle schließt die Rechte der darunterliegenden ein. Ist für eine Person auf beiden Ebenen eine Rolle hinterlegt, gilt jeweils die ranghöhere. Es gibt keine anonyme Gastrolle — Zugriff erfolgt ausschließlich über eine persönliche Einladung.
Rollen auf Organisationsebene (Team)
Abschnitt betitelt „Rollen auf Organisationsebene (Team)“Relevant vor allem, wenn eine Organisation mehrere Unternehmen verwaltet (z. B. eine Steuerkanzlei mit mehreren betreuten Mandanten).
| Rolle | Zielgruppe | Kernrechte |
|---|---|---|
| Inhaber:in (Organisation) | Verantwortliche Person auf Organisationsebene | Unternehmen anlegen, Team auf Organisationsebene einladen/entfernen (einzige Rolle mit dieser Befugnis), Nutzungslimits einsehen, Organisationskonto verwalten; zusätzlich automatisch Administrator-Rechte in jedem Unternehmen der Organisation |
| Team: Administrator (Organisation) | Mitarbeitende mit organisationsweitem Verwaltungszugriff | Erhält automatisch die Administrator-Rechte (siehe unten) in jedem Unternehmen der Organisation, ohne separate Einladung je Unternehmen |
| Team: Freigeber (Organisation) | Mitarbeitende mit organisationsweiter Freigabebefugnis | Erhält automatisch die Freigeber-Rechte (siehe unten) in jedem Unternehmen der Organisation |
| Team: Mitglied (Organisation) | Mitarbeitende mit organisationsweitem Basiszugriff | Erhält automatisch die Mitglied-Rechte (siehe unten) in jedem Unternehmen der Organisation |
Rollen auf Unternehmensebene
Abschnitt betitelt „Rollen auf Unternehmensebene“Gilt nur für das jeweilige einzelne Unternehmen.
| Rolle | Zielgruppe | Kernrechte |
|---|---|---|
| Administrator (Unternehmen) | Mitarbeitende mit voller Verwaltungsbefugnis in einem Unternehmen | Einstellungen sowie DATEV-/Bank-Anbindung konfigurieren, Mitglieder verwalten, zusätzlich alle Rechte des Freigebers |
| Freigeber (Unternehmen) | Mitarbeitende mit Freigabebefugnis im Tagesgeschäft | Belege freigeben, Zahlungen auslösen, DATEV-Export anstoßen, zusätzlich alle Rechte des Mitglieds |
| Mitglied (Unternehmen) | Mitarbeitende im Tagesgeschäft (Standardnutzer:in) | Belege hochladen, ansehen und kommentieren — kein Freigeben, Zahlen oder Exportieren |
Gut zu wissen
Abschnitt betitelt „Gut zu wissen“- Bei der organisationsweiten Einladung (Account-Verwaltung) lässt sich der Zugriff jetzt gezielt auf einzelne Unternehmen (Mandate) statt automatisch auf den vollen Organisationszugriff beschränken — praktisch z. B. für Steuerkanzleien, die einer Person nur Zugriff auf bestimmte Mandanten geben möchten.