Wie sind die Einstellungen in LirAI Next aufgebaut?
Kurzfassung: Der Menüpunkt „Einstellungen” ist unternehmensweit und in vier Reiter gegliedert. Zwei sind für alle Mitglieder sichtbar, zwei stehen ausschließlich Administratoren zur Verfügung.
Die vier Reiter
Abschnitt betitelt „Die vier Reiter“| Reiter | Sichtbar für | Inhalt |
|---|---|---|
| Unternehmen | alle Mitglieder | Firmenprofil, Lesezeichen, Unternehmenswissen |
| Mitglieder | alle Mitglieder (Verwaltung nur Administrator) | Team, Rollen, Einladungen |
| Integrationen | nur Administrator | DATEV, Bankverbindung, E-Mail-Import (IMAP) |
| Aktivität | nur Administrator | Audit-Protokoll aller Änderungen |
Unternehmen: Firmenprofil (Name, Kurzname), Lesezeichen für die Belegablage und Unternehmenswissen (von der KI gelernte Korrekturen). Lesezeichen darf jedes Mitglied verwalten; Profil und Unternehmenswissen editieren nur Administratoren.
Mitglieder: Listet alle Mitglieder mit Rolle. Administratoren verwalten Einladungen und Rollenzuweisungen. Einladungen lassen sich auf einzelne Mandate beschränken (→ FAQ: Team, Rollen & mehrere Unternehmen). Mindestens ein Administrator ist Pflicht — der letzte kann sich weder entfernen noch zurückstufen.
Integrationen: Verbindet externe Dienste unabhängig voneinander:
- DATEV — automatischer Export freigegebener Rechnungen an die Steuerkanzlei
- Bankverbindung (über finAPI) — Zahlungen aus der Zahlungsliste; Verbindungsstatus je Konto sichtbar (→ FAQ: Konten & IBAN-Verwaltung)
- E-Mail-Import (IMAP) — automatischer Rechnungsimport aus einem Postfach (→ Tutorial: E-Mails automatisch importieren)
- E-Mail-Dokumenteneingang — systemgenerierte Eingangsadresse, an die Dokumente weitergeleitet werden können (→ Handbuch: E-Mail-Dokumenteneingang)
Bank-Zugangsdaten werden ausschließlich bei finAPI eingegeben; LirAI Next speichert sie nicht.
Aktivität: Protokolliert Änderungen am Unternehmen — Rollenwechsel, Integrations-Updates, entfernte Mitglieder — jeweils mit Zeitstempel und handelnder Person.
Nicht in Einstellungen: Persönliche Anpassungen (Farbschema Hell/Dunkel, persönliche Kontodaten) liegen im separaten Menüpunkt „Profil”.
Schritt-für-Schritt-Einrichtung: Tutorial: Einstellungen einrichten.