Lira nutzen — Rechnungen bearbeiten, verwalten und prüfen
Dieses Tutorial zeigt Ihnen anhand von vier Beispielen, wie Sie den KI-gestützten Assistenten Lira bei der täglichen Arbeit mit Rechnungen nutzen: schnell einen Beleg finden, ein unsicheres Feld klären, einen §14-UStG-Hinweis verstehen und eine Monatsauswertung abrufen. Ein Grundsatz zieht sich durch alle Beispiele: Lira schlägt vor, Sie entscheiden. Der Assistent beantwortet Fragen, schlägt Feldkorrekturen als Karte vor und stellt Auswertungen als Tabelle dar — er ändert aber nie selbstständig ein Feld, einen Status oder einen Export. Jede Änderung an Ihren Daten braucht Ihre ausdrückliche Bestätigung.
Voraussetzungen
- Ein aktiver Account mit mindestens einem hochgeladenen Dokument (siehe Erste Schritte – Dokument hochladen und prüfen)
- Für den Assistenten-Bereich im Dashboard: Rolle Admin oder Freigeber (Approver). Mit der Rolle Mitglied nutzen Sie dieselbe Technik über die Schnellsuche (⌘K) — siehe „Gut zu wissen“
Schritt für Schritt
1. Rechnung schnell finden
Öffnen Sie den Assistenten-Bereich (Lira-Symbol im Dashboard) oder drücken Sie ⌘K für die Schnellsuche. Stellen Sie Ihre Frage in normaler Sprache, z. B. „Finde die Rechnung von Lieferant X über 500 €“ oder „Finde die Rechnung mit der Belegnummer RE-2026-0143“.
Lira durchsucht dafür Ihr Unternehmen rein lesend — ausschließlich innerhalb des aktuell ausgewählten Unternehmens, nicht automatisch über alle Unternehmen Ihrer Organisation hinweg — und zeigt Treffer als anklickbare Dokumentkarten mit Status, Betrag und Fälligkeit statt als Fließtext. Klicken Sie auf eine Karte, um direkt zur Detail-Ansicht des Dokuments zu springen.
Tipp: Die gleiche Such-/Verständnistechnik treibt auch die Schnellsuche über ⌘K an — Sie können also auch ohne geöffneten Assistenten-Bereich in natürlicher Sprache nach Belegen suchen.
2. Unsicheres Feld klären und Korrektur bestätigen
Öffnen Sie ein Dokument mit einem unsicher erkannten Feld (rot markiert, Konfidenz < 85 %, siehe Erste Schritte). Fragen Sie Lira im dokumentbezogenen Chat direkt danach, z. B. „Ist der Betrag korrekt erkannt?“ — Lira kennt die aktuellen Feldwerte des geöffneten Dokuments automatisch, Sie müssen nichts abtippen oder erneut erklären.
Fällt Lira dabei eine mögliche Korrektur auf, schlägt sie diese als eigene Karte im Chat vor — nicht als automatische Änderung.
Wichtig: Prüfen Sie den Vorschlag und bestätigen Sie ihn ausdrücklich, bevor sich am Dokument etwas ändert. Ohne Ihre Bestätigung bleibt das Feld unverändert — Lira selbst ändert nie Felder, Status oder Exporte.
3. §14-UStG-Hinweis verstehen
Manche Dokumente zeigen einen nicht-blockierenden §14-UStG-Hinweis (z. B. „Vorsteuerabzug gefährdet“), wenn eine für den Vorsteuerabzug relevante Pflichtangabe fehlt oder auffällig ist (siehe Rechnungen freigeben und bezahlen). Fragen Sie Lira im Chat des geöffneten Dokuments direkt danach, z. B. „Was bedeutet der UStG-Hinweis hier?“
Lira erhält bei jeder Nachricht in einem dokumentbezogenen Chat einen frischen Ausschnitt des Dokuments (aktuelle Feldwerte, Feldhinweise inklusive §14-UStG-Prüfungen sowie den erkannten Dokumenttext) und erklärt den Hinweis im Kontext genau dieses Belegs — Sie müssen die betroffenen Felder nicht selbst zusammensuchen.
4. Monatsauswertung abrufen
Lira kann auch über einzelne Dokumente hinaus auswerten. Fragen Sie z. B. „Wie viel haben wir letzten Monat an Lieferant Y gezahlt?“ oder „Wie verteilt sich die Umsatzsteuer im letzten Quartal auf die Sätze?“
Lira gruppiert dafür wahlweise nach Zeitraum, Lieferant, USt-Satz oder DATEV-Status und berechnet Summe (netto/brutto), Umsatzsteuer oder Anzahl — direkt auf Ihren Rechnungsdaten, ohne dass Einzelrechnungen ungefiltert weitergegeben werden. Das Ergebnis erscheint als übersichtliche Tabelle, nicht als Fließtext.
5. Optional: Ähnliche Dokumente finden
Fragen Sie Lira z. B. „Gibt es zu dieser Rechnung eine Gutschrift?“ — Lira kann inhaltlich ähnliche Dokumente als Vorschlag zeigen, etwa eine mögliche Gutschrift zu einer Rechnung.
Aktuelle Grenze: Eine solche Zuordnung ist damit noch nicht geprüft — das entscheiden Sie selbst. Eine mehrstufige Navigation über mehrere Verknüpfungsschritte hinweg („und von diesen Dokumenten wieder alle Verknüpfungen zeigen“) ist aktuell noch nicht möglich; Lira zeigt jeweils nur die direkten Vorschläge zum geöffneten Dokument.
Gut zu wissen
- Wer sieht den Assistenten-Bereich? Aktuell die Rollen Admin und Approver. Mit der Rolle Mitglied nutzen Sie dieselbe Such-/Verständnistechnik über die Schnellsuche (⌘K) — der Assistenten-Bereich selbst bleibt dieser Rolle verborgen.
- Bestätigungspflicht: Alle Vorschläge von Lira — Feldkorrekturen eingeschlossen — müssen Sie selbst bestätigen. Nichts passiert automatisch an Ihren Daten.
- Nur das aktuelle Unternehmen: Lira sieht ausschließlich Dokumente des aktuell gewählten Unternehmens, nicht automatisch alle Unternehmen Ihrer Organisation, falls Sie mehrere verwalten.
- Was Lira (noch) nicht kann: eine geprüfte, mehrstufige Verknüpfungsnavigation zwischen Dokumenten (siehe Schritt 5), eigene Vorschläge für die Wissensbasis Ihrer Organisation (die Wissensbasis lernt bislang nur aus bestätigten manuellen Korrekturen) sowie bildbasierten Abgleich in gescannten Dokumenten (Lira nutzt dort den erkannten Text).
Nächste Schritte
- Erste Schritte – Dokument hochladen und prüfen
- Rechnungen freigeben und bezahlen
- Ausführlicher Überblick im Handbuch: Wofür kann ich den Lira-Assistenten nutzen?
Zusammenfassung
Sie haben vier typische Beispiele für die Arbeit mit Lira kennengelernt: eine Rechnung per natürlicher Sprache finden, ein unsicheres Feld klären und die Korrektur bestätigen, einen §14-UStG-Hinweis im Kontext verstehen und eine Monatsauswertung als Tabelle abrufen. Sie wissen jetzt, dass Lira jeden Vorschlag als Karte präsentiert statt selbstständig zu handeln, welche Rolle den Assistenten-Bereich sieht, und wo die aktuellen Grenzen bei der Verknüpfungsnavigation liegen.